Caputo confirmó que la Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono para pagar deuda

Será a 4 años -a noviembre de 2029- con un cupón de 6,5% y legislación local

Buenos Aires, 5 diciembre (NA) – El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó hoy que la Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5%. 

“No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local“, aclaró Caputo. 

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

“La idea es pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas”, señaló Caputo. El ministro explicó que de acuerdo a cómo resulte esta operación se terminará de cerrar el acuerdo con los bancos que le ofrecieron un crédito por entre US$6.000/7.000 millones

El FMI insiste en que Argentina debe cumplir con la meta de reservas

Caputo aseguró que al tomar fondos para refinanciar el capital –los intereses se pagarán con superávit- los dólares que a partir de ahora compre el Tesoro o el Banco Central se podrán acumular.

Tras conocerse el anuncio, el presidente, Javier Milei, celebró la decisión con un posteo: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos…!!! LA LIBERTAD AVANZA

X de Javier Milei

Cómo es la operación

•  La operación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre.
•  Bono denominado en dólares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).
•  Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales. Repago de capital 100% al vencimiento.
•  Moneda de suscripción y pago en dólares. Legislación Argentina.

“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”, señaló el parte oficial del Ministerio de Economía.

Añadió que “habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.

Finalmente, precisó: “El resultado de la licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2026”.__IP__

Caputo explicó que el bono es con legislación nacional, dado que existe la prohibición de hacer con legislación extranjera por la conocida “Ley Guzmán”. Esa norma obliga a que un endeudamiento en moneda extranjera pase por el Congreso.

El efusivo elogio de Milei a Caputo tras el anuncio del regreso al mercado internacional

“El mejor de todos los tiempos”, escribió el Presidente en su cuenta de X.

Buenos Aires, 5 diciembre (NA) – El presidente Javier Milei celebró el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reveló que la Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5%. 

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local”.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el libertario permanece en la quinta de Olivos desde donde monitorea la situación. 

En la breve publicación, elogió además al funcionario de su Gabinete: “El mejor de todos los tiempos…!!! LA LIBERTAD AVANZA VLLC!”.

En declaraciones televisivas, el titular del Palacio de Hacienda explicó: “No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”. 

En otro mensaje que emitió por el mismo canal, destacó la publicación del asesor Felipe Nuñez: “La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 10 de diciembre: bono denominado en dólares con vencimiento el 30/11/2029; cupón del 6,5% TNA; amortización al vencimiento (Bullet); ley local”. _

Caputo confirmó que la Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono para pagar deuda

“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del desempeño del programa económico, el Tesoro buscará continuar mejorando el perfil de vencimientos, en esta ocasión, en la curva de instrumentos hard dolar”, remarcó Nuñez.

Por último, la publicación que destacó el mandatario concluye: “Esto permitirá continuar con el fortalecimiento de la hoja de balance del BCRA, ya que toda compra de reservas no irá a honrar compromisos de deuda y se podrán acumular reservas, y a bajar el costo financiero de las empresas y las familias. El producido de la licitación, irá a cancelar el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026”. #AgenciaNA

Fuente: Noticias Argentinas